踩雷36亿的蛟河农商行困境难消:连年亏损 引战无进展

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原名:洛河农民企业36亿元,难以消除:多年亏损,战斗无实际进展

吉林省洛河市农村商业银行(以下简称“洛河市农村商业银行”)面临严重困难,主要信用等级再次下调。

7月31日,上海新世纪信用评级投资服务有限公司(以下简称“新世纪信用评级”)发布《2017吉林蛟河农村商业银行股份有限公司二级资本债券跟踪评级报告》(以下简称“评级报告”),将洛河农村商业银行主信用评级由A-调整为BBB+。阴性。此前,2018年2月,新世纪评级将漯河农村商业银行主信用评级由A+调整为A-,2018年7月,进一步将评级由A调整为A-。

2016年以来,由于两个投资项目的原因,洛河农村商业银行陷入了流动性困境,这种困境在过去两年半的时间里仍然存在。这家银行已经亏损两年了。2017年和2018年,漯河农村商业银行营业收入仅2200万元和1100万元,净利润分别为-1.33亿元和-1.87亿元。

2019年上半年,漯河农村商业银行营业收入1020万元,净利润-4203万元。截至6月30日,漯河农村商业银行资产103亿元,贷款余额31.6亿元,应收金融资产38.5亿元。负债方面,存款余额63.6亿元。

非标产品占投资比重较大,36亿投资因雷霆上的多个项目暂时无法收回。

洛河农村商业银行目前的困境与其经营模式有关,即通过发展资本业务来发展大规模资产。根据评级报告,2016年以来,漯河农村商业银行大力开展资本业务,业务规模大幅增长。

所谓的库务业务主要包括三部分:同业业务(存放同业资金、买入返售金融资产)、债券投资(交易性金融资产中的债券+持有至到期的债券+可供出售金融资产)、应收投资(或现金)LED非标产品投资)。

数据显示,2016年末、2017年末、2018年末、2019年3月末,洛河农村商业银行资本业务分别为108.69亿元、70.25亿元、55.94亿元、63.06亿元,资本业务占总资产的比例。分别为68.13%、58.15%、55.15%和58.26%。在国库业务中,应收账款占投资的60%以上,主要投资于信托产品、银行理财和资产管理计划或受益权。截至6月30日,漯河农村商业银行应收金融资产38.5亿元。

然而,洛河农村商业银行在非标准投资方面已经涉足了几家大型矿山。

2016年,洛河农村商业银行购买中国邮政储蓄银行武威分行理财产品8次,共计30亿元,利率约5%,期限1年。但是,财务管理资金被邮政银行武威分行挪用,已逾期未付。洛河农村商业银行委托北京金木律师事务所通过渠道对中国邮政银行武威分行提起诉讼,案件正在审理中。

同年,2016年,洛河农村商业银行两次购买陆家嘴国际信托发行的桥兴集团股份有限公司(以下简称“桥兴集团”)应收账款债权信托受益权,共计6亿元,全部超过6亿元。到期。两项投资均由广发银行股份有限公司惠州分行(以下简称“广州银行惠州分行”)担保。广发银行惠州分行因相关事项存在内部流程漏洞,拒绝按照原合同履行赔偿义务。洛河农村商业银行已向有关单位提起诉讼,正在审理中。

值得注意的是,目前,漯河农村商业银行尚未对上述36亿元非标产品投资作出规定。

除上述投资36亿元外,漯河农商银行还投资了宏信证券股份有限公司的资产管理计划,其余一笔,2.5亿元,应于2018年11月到期。但渠道投资期限为过去三年,当前到期日改为2019年11月,投资用于基础设施建设,由南京新港发展公司担保,利率为6.7%。

这两项巨额投资均无法收回,严重影响了漯河农村商业银行的盈利能力和流动性。据新闻记者报道,该银行通过大力吸收个人存款和贷款给省级协会,维持了流动性管理的要求。

截至2019年3月底,该行存款规模为6075.5亿元,比上年末增加5.46亿元。截至2019年6月30日,该银行赴吉林省农村信用社协会(以下简称“省协会”)。拆解资金余额16.5亿元,利率5%左右,期限为1年。

同时,由于该银行的非法投资活动,已被没收违法所得3887.26万元,罚款3827.26万元,于2019年支付。

对于每年净利润约1亿的银行而言,近4000万美元的罚款显然是一个巨大的冲击。

漯河农村商业银行正在为自身在合规和风险管理方面的缺陷付出代价。对于邮政储蓄银行文昌路支行,前银监会直接指出“涉案机构愿意这样做,没有资格投资非标准财富管理”。产品”。在广发银行违规担保的情况下,原中国银行业监督管理委员会也指出,出资机构存在的问题包括:过度追求业务发展的规模和速度,既不了解自己的客户,也没有渗透管理风险;既没有提供大量的金融服务,又没有“防火墙”的风险。

不良贷款率持续上升,资产质量承受压力

截至2016年底,2017年底,2018年底和2019年第一季度末,漯河农村商业银行不良贷款率分别为2.09%,3.18%,4.70%和4.79%,分别。拨备覆盖率分别为262.60%,180.30%和128.20。 %和130.05%,不良率呈现持续上升趋势。

截至2018年底,漯河市农村商业银行在漯河市的存贷款业务市场份额分别为34.80%和35.16%,市场份额略有下降,但仍居首位。

漯河市经济总量相对较小,近年来经济增速明显下降。当地经济主要以农业相关经济为基础。城市自然资源丰富,大力推进长白山矿产资源开发和特色产品加工。但企业规模相对较小,多为小企业和小企业。知名工业企业只有少数如长白山药业有限公司和吉林海角克力辉电力有限公司。

漯河农村商业银行贷款主要以农业贷款和小微企业贷款为主。除个人商业贷款外,银行的个人贷款主要是住房抵押贷款。由于漯河市的经济主要以农业相关经济为主,漯河农村商业银行在农业相关贷款中占很大比例,占贷款总额的一半以上。

2017年以来,受国家产能,去库存化和环保政策的影响,漯河地区传统制造企业和石材加工企业的利润有所下降。一些小型石材加工企业严重制止了环境保护带来的环保问题。贷款回收期间,漯河农村商业银行不良贷款与利息相关贷款比例大幅上升。

在2018年和2019年第一季度,该银行没有注销不良贷款。截至2018年末,本行不良贷款余额和利息贷款余额分别为1.54亿元和7.15亿元,较2017年末分别大幅增长40.68%和7.40%。贷款质量更为明显。

至于逾期贷款,截至2018年底,银行逾期贷款余额9.85亿元,较2017年末增加80.65%。截至2019年3月底,银行逾期贷款进一步上升至10.28亿元,比2016年末增加88.52%。银行逾期贷款主要是90天内逾期贷款,信贷风险继续暴露,贷款质量更有可能向下移动。

漯河农村商业银行十大客户主要是制造业的小微企业。单个企业信用质量的变化将对银行的资产质量产生更大的影响。

截至2016年底,2017年底,2018年底和2019年第一季度末,该银行的单一客户贷款集中度分别为8.14%,11.80%,15.47%和16.12%,以及最高十位客户贷款集中度为67.35%,81.49%,109.92%。和111.88%。截至2018年底,漯河农商银行三大贷款业分别为农林牧渔业(占27.76%),制造业(占22.78%),批发零售业(16.50%)。 11.19%,3.55%和0.13%。

资本充足率令人担忧

亏损导致的资本流失以及农村银行投资对资本扣除增加的影响导致漯河农村商业银行资本充足率大幅下降。

截至2016年底,2017年底,2018年底和2019年第一季度末,漯河农村商业银行核心一级资本充足率分别为10.92%,5.16%,3.96%和3.69% ,资本充足率分别为12.05%和10.00%。9.16%和9.14%。目前,资本充足率已低于最低监管要求,并将面临一定的监管压力。预计银行的资本充足水平将继续下降,直至大量应收账款投资未能收回。

虽然漯河农村商业银行通过发行二级资本债券(2017年第一季度两期,总计2.5亿元)补充了一定资本,但资本充足率指标仍处于较低水平。

从资本构成来看,截至2019年3月底,漯河农村商业银行核心一级资本为2.01亿元,低于上年初,面临较大的资金填充压力。根据新世纪评级报告提供的信息,该银行已引入战略投资者考虑,但并未取得实质性进展。

漯河农村商业银行股权结构相对分散,自然人持股比例较高。法人股与自然人股的结构比例为44.22:55.78,法人股东多为吉林省民营企业。截至2019年3月底,该银行的第一大股东为吉林乳业集团有限公司,持有该银行8.98%的股份,延边农村商业银行股份有限公司,浙江温州鹿城农村合作银行和吉林省。广信路建设有限公司公司与长白山药业有限公司持有该银行5.99%的股权。

主编:赵子牛